据TrendForce集邦咨询最新研究，高速互联技术成为决定AI数据中心效能上限与规模化发展的关键。2025年全球800G以上的光收发模块达2400万支，2026年预估将会达到近6300万组，成长幅度高达2.6倍。中信证券指出，目前头部光通信厂商在研发壁垒、物料与产能储备以及新技术方案等方面优势显著，建议持续关注。 国盛证券认为，海外AI巨头持续加码算力基建、云厂商资本开支大幅上调及商业变现闭环
模块龙头股跌超3%。 热门ETF方面，昨日创新历史新高后，光模块CPO含量超56%的创业板人工智能ETF（159363）场内收跌3.63%，回踩五日线。高人气品种回调之际，资金逢低加码，159363获资金单日净申购8600万份。 综合市场分析来看，短期光模块CPO等板块走弱，或与两大因素有关：一是前期涨幅过大，累积了较多的获利盘，短期有回调需求；二是受资本支出预期减少影响，海外AI巨头甲骨文盘
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